PropTech-Studie

Investitionsvolumen knackt die 1-Milliarde-Euro-Marke

Erscheinungstermin: Februar 2024

Herausgeber: blackprintpartners GmbH

Mit dem seit 2021 halbjährlich erscheinenden Report dokumentiert und analysiert blackprint anhand messbarer Indikatoren die Entwicklungen des deutschen PropTech Start-Up und Wagniskapitalsektors als Treiber für den Innovationsreifegrad der Bau- und Immobilienwelt.

Steigende Gründungen trotz schwierigem Marktumfeld, steigende Mitarbeiterzahlen bei jungen PropTechs und besonders skaliert-steigende Wagniskapitalrekorde beweisen: Der PropTech Sektor ist aktiv, relevant und hoch attraktiv.

Die Anzahl wirtschaftsaktiver PropTechs ist zum Stichtag 31.12.2023 um +111, sprich +14% gegenüber Vorjahr erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Trotz oder gerade wegen der multiplen Krisenlage sehen Gründende innovative Handlungs- und Erfolgspotentiale im gesamtwirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich sowie ob des potenziell hohen Impacts ökologisch relevanten Bau- & Immobiliensektors.

Die zentralen Ergebnisse im Überblick:

• Hohe Anzahl an 143 Neugründungen, insbesondere verglichen mit dem Vorjahr (87), kompensiert den Wegfall wirtschaftlich nicht mehr aktiver PropTechs durch Insolvenzen & Co., sodass sich zum 31.12.2023 trotzdem ein Rekordhoch an Startups im Bau- & Immobiliensektor verzeichnen lässt.
• Neugründungen fokussieren auf Gebäudebestand: 28,7% aller Neugründungen fokussieren auf Energieeffizienz. 25,2% auf Bauen und Sanieren.
• Krisenauswirkungen werden messbar: 2023 sind 52 Start-Ups den Schritt in Richtung bzw. in die Insolvenz bzw. vom Markt abgegangen, was 5,4% der bekannten Start-Ups zum Stichtag 31.12.2023 ausmacht. Davon waren die Marktabgänge im Sinne der Passivmeldung wie im Vorjahr bei 14. Die Anzahl der Start-Ups in wirtschaftlich offiziell neu gemeldeter Schieflage (38) verdoppeln sich im Vergleich zu 2022 (18).
• PropTech Wagniskapitalvolumen knackt Milliardengrenze: Die deutlich skalierte Zunahme des Wagniskapitalvolumens seit der Corona-Zeit setzt sich in einem erneuten Rekordhoch auch 2023 fort. Mit einem Finanzierungsvolumen von 1.119 Millionen Euro im Jahr 2023 ist zum ersten Mal die Milliardengrenze erreicht und ein starkes Wachstum von +351,2 m€ (+45,8%) realisiert.
• Energieeffizienz bleibt Wagniskapitalgeber-Liebling: In der Analyse nach Wertschöpfungsstufen zeigt sich die Spitzenreiterposition der Kategorie „Energieeffizienz“ mit 67% des Gesamtfinanzierungsvolumens, während diese 2022 nur 29,2m€bzw. 3.8% verzeichnet. Es folgt mit 159,7m€ Finanzierungsvolumen und sechszehn Finanzierungen die Kategorie „Bauen & Sanieren“, in der sich gleichzeitig auch die meisten aktiven PropTechs befinden.
• Spätphasige Finanzierungsrunden nehmen zu: Der gestiegene Reifegrad der deutschen PropTech-Szene lässt sich auch in der Verteilung der Finanzierungsstages erkennen: Deutlich geringerer Anteil der frühphasigen Investments bei gleichzeitig gestiegener Quote von spätphasigen Finanzierungen.